上場維持基準の変更等、企業価値向上が喫緊の課題となっています。当社は上場企業やスタートアップ企業の「社外M&Aチーム」として、M&A戦略策定から案件発掘、交渉、クロージングまで一連のプロセスをハンズオンでサポートします。
M&A戦略策定からクロージングまでの全プロセスをプロフェッショナルチームが伴走支援
M&A戦略準備・案件パイプラインの確保、ターゲット企業の洗い出し、各種プラットフォームへの登録、M&A仲介会社への買収ニーズ提示を行います。
仲介会社等から案件を受領し、IM請求および案件スクリーニングを実施。初期評価・選別基準策定や案件ごとの論点整理をサポートします。
仲介・FAとの折衝、面談調整・FAとの質疑・資料収集を担当。面談日程調整や事前質問作成・議事録作成をお手伝いします。
社内関係部門への報告と検討、稟議資料作成・検討会議対応をサポート。報告資料ドラフトの作成や社内調整支援を提供します。
経験豊富なプロフェッショナルチームによる効率的なM&Aプロセス管理
オーナー面談・意向確認、オーナーとの初回面談設定をサポート。面談調整・立会い支援や意向メモ作成を行います。
役員説明・意向表明書（LOI）提出、役員向け説明・LOIドラフト作成・承認取得をサポート。LOIドラフトやプレゼン資料補助を提供します。
デューデリジェンス対応、専門家連携・資料収集・マネイン構成案の作成をサポート。QA対応・資料準備や専門家調整を行います。
契約書作成・締結、SPAレビュー・クロージング支援を提供。契約書レビュー補助や社内稟議の補助を行います。
透明性の高いレポーティングで活動の効果を「見える化」
月次レポートで進捗状況を明確に把握できます。M&A活動の全てのステップを報告します。
FA・M&A仲介業者とのNDA締結状況、案件の開示依頼数、IM取得数など多角的に測定します。実績を数値で「見える化」します。
TOP面談数、LOI提出数、DD進行数、SPA締結数など短期的成果と、のれん減損数や投資回収率など長期的成果も追求します。
これらのKPIを通じて、M&A活動の効果を「見える化」し、企業価値向上への貢献度を明確に示します。必要に応じて追加のKPI設定も可能です。
サービス範囲と料金
| サービス範囲 | 稼働形態 | 料金(月額) | 提供内容 |
|---|---|---|---|
| TOP面談までに発生するプロセス全般 | 完全WEB | 30万円 | ターゲットリストの作成、対外折衝など |
| 譲渡契約締結までに発生するプロセス全般 | 完全WEB | 40万円 | 意向表明書の作成や社内稟議対応など |
※ 現場出張や現場出勤が発生する場合、DDの実務、M&A体制構築が必要な場合については、別途ご料金を頂戴します。
多様な企業のM&Aに横断的に関与できるプロフェッショナル集団。働きがいのある環境でナレッジ共有・研修制度の充実により、最高の成果を追求します。
仲介手数料のような成功報酬を求めないことで、中立性・客観性を重視し、クライアントが安心して相談できるパートナーとしての立ち位置を徹底します。
売り手と買い手をマッチングさせる仲介ではなく、あくまでクライアント（買い手）側のM&A担当部署として機能する明確な立ち位置で業務遂行したします。
厳格な情報管理規則を策定し、従業員教育を徹底。物理的・電子的なアクセス制限、NDA（秘密保持契約）の徹底管理を行います。
まずはお気軽にご相談ください。貴社の状況に最適なソリューションをご提案いたします。